Le nouvel agent IA de Meta alimente le rally mondial des semi-conducteurs

Les valeurs liées à l’IA ont fortement progressé cette semaine dans le monde, portées par les débuts réussis de Muse, le nouvel agent d’intelligence artificielle personnel de Meta. Peu après son lancement, l’application figurait déjà en tête du classement des applications gratuites d’Apple. Cet engouement gagne désormais les marchés, les investisseurs anticipant que les agents d’IA populaires auront, à terme, besoin de beaucoup plus de puces et de puissance de calcul.

Meta en a immédiatement profité. L’action a bondi de 11 % lundi à Wall Street. Les fabricants de puces ont eux aussi nettement progressé. L’indice Philadelphia Semiconductor a gagné 4,3 %, sa plus forte hausse en une séance depuis début août.

Mardi, le rally s’est poursuivi en Asie. Samsung Electronics et SK Hynix ont avancé d’environ 3,5 %. À Taïwan, le Taiex a pris 1,9 % et l’indice boursier a de nouveau atteint un record. Le succès de Muse semble ainsi redonner de l’élan au rally boursier autour de l’IA.

Muse de Meta ravive l’optimisme autour de l’IA

Ce rebond s’explique avant tout par le succès rapide de Muse. Le nouvel agent d’IA personnel de Meta peut accomplir des tâches de manière autonome pour les utilisateurs. Pour cela, le service s’appuie sur les informations issues des applications de Meta, comme WhatsApp, et peut se connecter à des services proposés par d’autres entreprises.

Une telle utilisation pourrait nécessiter bien davantage de puissance de calcul que Meta AI, l’assistant généraliste du groupe. Si Muse est adopté par des millions d’utilisateurs, il faudra davantage de puces et de capacités de centres de données pour traiter l’ensemble de ces requêtes.

C’est précisément cette perspective qui alimente l’intérêt des investisseurs pour les fabricants de semi-conducteurs. Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone, estime que le succès de Muse dépasse le simple coup de pouce pour Meta. Selon elle, il pourrait signaler une croissance structurelle de la demande en puissance de calcul dédiée à l’IA.

Cet optimisme intervient après une période agitée pour les valeurs liées à l’IA. Les inquiétudes sur des valorisations élevées avaient encore provoqué de nettes baisses en juillet. Les mises en garde sur les risques liés à des modèles d’IA toujours plus puissants avaient ensuite de nouveau pesé sur le secteur.

Les fabricants de puces profitent d’une nouvelle vague liée à l’IA

Les valeurs taïwanaises des semi-conducteurs ont particulièrement progressé mardi. MediaTek a gagné 9,4 % pour atteindre un plus haut historique. Plusieurs fabricants de composants pour puces ont également atteint leur limite de hausse quotidienne.

Selon Gary Tan, d’Allspring Global Investments, les investisseurs sont de plus en plus convaincus que les grands groupes technologiques auront besoin de toujours plus de puces dédiées à l’IA. Ce serait d’autant plus vrai si des applications comme Muse étaient déployées à grande échelle.

C’est aussi la principale raison de cet enthousiasme. Les agents d’IA personnels exécutent des tâches de façon autonome, ce qui exige une puissance de calcul importante. Plus ces services seront utilisés, plus des entreprises comme Meta auront besoin de puces et de capacités de centres de données.

Le rally ne s’est pas limité à Taïwan. Tencent a également progressé, les investisseurs estimant que le groupe pourrait développer des applications d’IA comparables pour WeChat. Tencent a par ailleurs présenté un nouveau modèle de génération d’images.

Alibaba a lui aussi annoncé une avancée majeure dans l’IA. Le groupe a dévoilé une nouvelle puce qui, selon lui, serait la plus puissante puce d’IA conçue en Chine et doit concurrencer les technologies de Nvidia.

L’optimisme autour des valeurs liées à l’IA revient ainsi prudemment. Ces derniers mois, les investisseurs s’étaient montrés plus critiques à l’égard des sommes colossales investies par les groupes technologiques dans l’intelligence artificielle. Le succès rapide de Muse redonne désormais confiance dans la capacité de ces investissements à déboucher sur des applications utilisées à grande échelle.