Nvidia injecte des milliards dans une technologie potentiellement révolutionnaire pour l’IA

Nvidia investit des milliards de dollars dans une technologie qui pourrait être cruciale pour la prochaine phase de la révolution de l’IA : la photonique. Depuis mars, le géant des puces a promis au moins 6,5 milliards de dollars à des entreprises travaillant sur cette technologie.

La photonique consiste à transmettre des données par la lumière au lieu de l’électricité. Cela peut sembler technique, mais le problème est simple. Les centres de données IA doivent déplacer d’énormes quantités de données entre puces, serveurs et systèmes de mémoire. Aujourd’hui, cela se fait principalement via des signaux électriques et des connexions en cuivre. Cela fonctionne, mais consomme beaucoup d’énergie et pourrait freiner la croissance future de l’IA.

Nvidia veut résoudre le goulet d’étranglement

Les investissements de Nvidia révèlent le prochain goulet d’étranglement de l’IA. Ce ne sont pas seulement les puces qui comptent, mais aussi les connexions entre elles. Plus les modèles d’IA grandissent, plus la bande passante nécessaire pour permettre une communication rapide entre tous les composants d’un centre de données est importante.

C’est pourquoi Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans Lumentum, Coherent et Marvell. L’entreprise a également injecté 500 millions de dollars dans Corning et participé à un tour de financement de 500 millions de dollars pour la startup d’optiques Ayer Labs.

Selon Jensen Huang, le PDG de Nvidia, la capacité mondiale pour la photonique sur silicium est bien trop limitée pour ce que l’industrie de l’IA exigera bientôt. Nvidia cherche donc déjà à construire la chaîne d’approvisionnement.

La lumière doit remplacer le cuivre

La photonique peut être utilisée pour transférer des données par signaux lumineux entre GPU, mémoire, puces réseau, serveurs et centres de données. Cela pourrait être plus rapide et plus économe en énergie que le transfert de données électriques via le cuivre.

Le cuivre reste pour l’instant important, car il est relativement bon marché et fiable. Mais à mesure que l’infrastructure IA se développe, la connectivité optique pourrait jouer un rôle de plus en plus grand.

Cela correspond au développement des soi-disant usines d’IA. D’immenses centres de données avec des milliers, voire des millions de puces, qui travaillent ensemble sur des modèles d’IA. Si ces puces ne communiquent pas efficacement entre elles, peu importe leur puissance individuelle.

Nouveaux gagnants dans la chaîne de l’IA

La bourse a déjà pris en compte cette histoire. Les actions des entreprises travaillant sur la photonique ont fortement augmenté cette année. Lumentum a considérablement progressé, Coherent a presque doublé, et Marvell et Corning sont également en forte hausse.

Cela montre que les investisseurs regardent au-delà de Nvidia. Le rallye de l’IA se déplace lentement des fabricants de puces les plus connus vers les entreprises fournissant l’infrastructure derrière l’infrastructure.

Tout comme ASML, TSMC et les fabricants de mémoire sont essentiels pour les puces IA, les entreprises de photonique pourraient devenir cruciales pour les connexions dans les centres de données IA.

La production reste délicate

Pourtant, la technologie n’est pas encore prête pour une application massive. Selon les experts, ce n’est pas la théorie qui pose le plus grand problème, mais la production à grande échelle. Les composants optiques doivent être alignés de manière extrêmement précise avec les puces en silicium. Si quelque chose ne va pas lors de l’assemblage, la réparation est souvent difficile, voire impossible.

C’est pourquoi certains analystes estiment que l’adoption à grande échelle ne commencera vraiment qu’à partir de 2028. La transition a donc commencé, mais elle en est encore à un stade précoce.