SpaceX : l’introduction en bourse sursouscrite trois fois avec une demande de 250 milliards de dollars

L’introduction en bourse de SpaceX déclenche une ruée sans précédent parmi les investisseurs. Selon l’agence Reuters, la demande pour les actions a déjà dépassé 250 milliards de dollars, alors que l’entreprise ne vise qu’à lever 75 milliards de dollars. Ainsi, l’opération est déjà trois fois sursouscrite avant même que le prix définitif soit fixé.

Les banques accompagnant l’introduction en bourse ont informé mardi les investisseurs institutionnels que l’intérêt s’était encore accru ces derniers jours. En particulier, après des discussions avec la direction de SpaceX, de nombreux grands investisseurs auraient augmenté leurs ordres.

Les grands investisseurs misent des milliards

Selon des sources bien informées, plusieurs investisseurs institutionnels ont passé des commandes d’environ 10 milliards de dollars ou plus. Les banques accorderaient principalement la priorité aux grands gestionnaires de patrimoine ayant une vision à long terme.

Mercredi à 16h00 heure locale, les livres seront clos pour les investisseurs institutionnels. Ensuite, commencera l’allocation définitive des actions. Les investisseurs particuliers ont un rôle étonnamment important, SpaceX réservant en effet jusqu’à 30 % de l’introduction en bourse pour ces derniers.

Vers la plus grande introduction en bourse de l’histoire

SpaceX propose 555,6 millions d’actions à un prix fixe de 135 dollars par action. L’entreprise espère ainsi lever environ 75 milliards de dollars, ce qui représenterait une valorisation d’environ 1,8 billion de dollars.

Si ces chiffres se confirment, il s’agira de la plus grande introduction en bourse de l’histoire. Le record actuel est détenu par Saudi Aramco, qui avait levé environ 29,4 milliards de dollars en 2019.

L’ampleur de cette introduction souligne la confiance des investisseurs dans l’avenir de SpaceX. L’entreprise est active dans le domaine spatial, la communication par satellite via Starlink et de plus en plus dans les applications liées à l’IA.

Les entreprises d’IA affluent en bourse

SpaceX n’est pas seul. OpenAI a également déposé cette semaine une demande confidentielle d’introduction en bourse. Auparavant, l’entreprise d’IA Anthropic avait fait de même.

Selon les calculs de Bloomberg, SpaceX, OpenAI et Anthropic pourraient ajouter ensemble environ 3,6 billions de dollars à la capitalisation boursière du marché américain.

Cela confirme l’intérêt persistant pour les entreprises liées à l’IA, malgré les récentes corrections des actions technologiques.

Des centaines d’investisseurs rencontrent la direction de SpaceX

L’intérêt a été encore attisé mardi lors d’une réunion au siège de Morgan Stanley à New York. Environ 300 investisseurs institutionnels ont eu l’occasion de dialoguer avec les dirigeants de SpaceX.

Parmi les participants figuraient notamment la présidente Gwynne Shotwell et le directeur financier Bret Johnsen.

L’introduction en bourse est dirigée par Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase, avec la participation de dix-huit autres banques. SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corp., sera coté au Nasdaq et au Nasdaq Texas sous le symbole SPCX.