SpaceX pourrait annoncer son entrée en Bourse mercredi : Goldman Sachs à la tête de la méga-opération

D’après des sources proches du dossier, Goldman Sachs a obtenu le rôle principal dans l’introduction en bourse de SpaceX. La banque d’investissement est en première ligne pour ce qui pourrait être l’une des plus grandes introductions en bourse de cette génération.

Morgan Stanley jouerait également un rôle important. Par ailleurs, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase sont mentionnées dans les premiers documents relatifs à l’introduction en bourse.

Selon Bloomberg, SpaceX pourrait officiellement déposer sa demande d’introduction en bourse dès mercredi prochain. L’entreprise spatiale d’Elon Musk, connue pour ses fusées, satellites et ses projets croissants en intelligence artificielle, est considérée depuis des années comme l’une des entreprises privées les plus précieuses au monde.

Pour les banques d’investissement, figurer en tête du prospectus représente bien plus qu’une question de prestige. Cela signifie souvent qu’elles réalisent la majeure partie du travail lié à l’introduction en bourse et qu’elles perçoivent la plus grande part des millions de dollars de commissions.

L’introduction en bourse vise 75 milliards de dollars

Les discussions autour de l’introduction en bourse de SpaceX battent leur plein et, selon des sources proches du dossier, les détails peuvent encore évoluer. The Wall Street Journal avait déjà rapporté la composition des banques impliquées.

SpaceX espérerait lever jusqu’à 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars. Si cela se concrétise, ce serait de loin la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.

Le record actuel appartient à Saudi Aramco, qui a levé environ 29,4 milliards de dollars en 2019.

En jeu pour les banques d’investissement concernées : des montants colossaux. Les commissions liées à l’introduction en bourse pourraient, selon des sources, être bien plus élevées qu’à l’accoutumée. Citigroup a été ajoutée plus tôt cette année au groupe de banques pilotant cette méga-affaire.

Banques du monde entier participent à l’introduction en bourse de SpaceX

Pour l’introduction en bourse majeure de SpaceX, des banques internationales ont été mobilisées pour gérer les ordres de différentes régions, selon des sources proches du dossier.

Barclays serait en charge du marché britannique, tandis que Deutsche Bank et UBS se concentreraient sur les investisseurs européens. La Royal Bank of Canada coordonnerait les ordres canadiens et le groupe japonais Mizuho Financial s’occuperait de l’Asie. Macquarie Group gérerait le marché australien.

Cette large collaboration internationale illustre l’énorme intérêt mondial pour l’introduction en bourse de SpaceX.

Les représentants de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et JPMorgan n’ont pas souhaité commenter. SpaceX n’a pas non plus répondu aux questions des médias pour le moment.