Puces mémoire : le chinois YMTC dépasse Micron

La Chine signe une nouvelle avancée majeure dans la course mondiale aux semi-conducteurs. Yangtze Memory Technologies, plus connu sous le nom de YMTC, s’est hissé, selon Counterpoint Research, à la troisième place mondiale des livraisons de mémoires NAND.

Le groupe chinois devance ainsi des poids lourds comme l’américain Micron et le japonais Kioxia. Seuls Samsung et SK Hynix restent devant YMTC. Un signal important, alors que la mémoire joue un rôle de plus en plus central dans le cycle de l’intelligence artificielle.

La mémoire NAND devient de plus en plus stratégique

La mémoire NAND sert à conserver les données même lorsqu’un appareil est éteint. Elle est plus lente que la DRAM, mais nettement moins coûteuse, et reste indispensable au stockage dans les smartphones, les ordinateurs, les serveurs et les centres de données.

Avec l’essor de l’IA, la demande de mémoire progresse rapidement. La mémoire à large bande passante n’est pas la seule composante essentielle des systèmes d’intelligence artificielle. Les capacités de stockage deviennent elles aussi cruciales, les centres de données devant traiter, conserver et rendre accessibles des volumes massifs d’informations.

Selon Counterpoint, YMTC a atteint au deuxième trimestre une part de marché de 14 % dans les livraisons de NAND. Un niveau tout proche d’un seuil jugé déterminant.

D’après MS Hwang, directeur de recherche, un fabricant de mémoire doit disposer d’environ 15 % de part de marché pour financer par ses propres moyens ses futurs investissements. YMTC s’en rapproche donc nettement.

La Chine gagne du terrain sur le marché de la mémoire

La progression de YMTC s’inscrit dans l’effort plus large de la Chine pour réduire sa dépendance aux fabricants étrangers de semi-conducteurs.

CXMT s’était déjà fait remarquer auparavant. L’entreprise se concentre surtout sur la mémoire DRAM et a atteint au deuxième trimestre une part de marché de 7 %. Elle occupe ainsi la quatrième place mondiale, derrière Samsung, SK Hynix et Micron.

YMTC s’impose désormais dans la NAND. Cette percée montre que la Chine ne gagne pas seulement du terrain dans la conception de puces ou les modèles d’IA, mais aussi dans la production de composants matériels critiques.

Le chiffre d’affaires reste en retrait

Le tableau n’est toutefois pas entièrement favorable à YMTC. Si l’entreprise a dépassé Micron et Kioxia en nombre de puces livrées, son chiffre d’affaires reste inférieur à celui de ces concurrents.

Cela s’explique par le fait que YMTC fournit encore une part importante de produits destinés au grand public. Or la croissance des bénéfices se concentre de plus en plus dans les centres de données, où les marges sont plus élevées.

Selon Counterpoint, le marché des centres de données pourrait représenter, d’ici la fin 2026, environ la moitié de toute la demande disponible en NAND. C’est donc là que se jouera le prochain test pour YMTC.

La concurrence réagit

Dans le même temps, le marché devient de plus en plus concurrentiel. Selon des médias sud-coréens, SK Hynix aurait repris ses investissements dans une usine à Dalian, en Chine, après une pause de quatre ans. De quoi montrer que les leaders établis n’entendent pas céder leur position sans réagir.

Samsung, Micron et Kioxia devront eux aussi arbitrer leurs investissements face à la montée en puissance des concurrents chinois.