Les investisseurs retiennent leur souffle pour jeudi : semaine cruciale pour le cours du Bitcoin

La nouvelle semaine boursière débute de manière remarquablement tranquille. Wall Street reste aujourd’hui fermé en raison du Memorial Day, et les marchés au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Suisse n’ouvrent pas non plus. Cependant, le reste de la semaine pourrait s’avérer extrêmement important pour les investisseurs en actions et en crypto-monnaies.

Jeudi, en particulier, promet d’être une journée animée. Les chiffres de l’inflation PCE des États-Unis, l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale, seront publiés. Simultanément, de nouvelles données de croissance américaine, les comptes-rendus de la Banque centrale européenne (BCE) et des résultats trimestriels importants de sociétés technologiques comme Salesforce et Marvell seront dévoilés. Les résultats pourraient déterminer si le cours du Bitcoin continue à monter ou subit des pressions.

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Aujourd’hui encore calme, mais les marchés anticipent

La semaine commence calmement. Wall Street est fermé en raison du Memorial Day, ce qui limitera probablement les échanges. Les bourses européennes sont ouvertes, malgré le Lundi de Pentecôte aux Pays-Bas et en Belgique.

Les investisseurs profitent de ce lundi calme pour se préparer à l’agenda macro-économique de la semaine. L’attention se porte principalement sur l’inflation, les attentes en matière de taux d’intérêt et l’impact de la hausse des prix du pétrole en raison des tensions au Moyen-Orient.

Les marchés financiers ont montré une résistance remarquable ces dernières semaines. Le S&P 500 évolue autour de niveaux records et le Bitcoin (BTC) reste bien au-dessus de niveaux de support importants. Pourtant, l’inquiétude grandit. Surtout chez les investisseurs obligataires qui semblent anticiper une croissance économique plus lente et une inflation persistante.

Mardi et mercredi : confiance des consommateurs et entreprises IA au centre

À partir de mardi, l’agenda économique s’intensifie. Aux États-Unis, les données sur la confiance des consommateurs de The Conference Board seront publiées. Ces chiffres revêtent une importance particulière après des sondages de sentiment antérieurs décevants.

Si les consommateurs américains deviennent plus prudents, cela pourrait rapidement se répercuter sur les marchés boursiers et les crypto-monnaies. L’économie américaine repose toujours largement sur les dépenses de consommation.

Mercredi, l’attention se tournera vers le secteur technologique. Après la clôture des marchés, Salesforce, Marvell Technology et Snowflake publieront leurs résultats trimestriels. Marvell est particulièrement surveillé, car l’entreprise est considérée comme un acteur clé dans la course à l’intelligence artificielle.

Des résultats solides pourraient relancer l’engouement pour l’intelligence artificielle, tandis que des prévisions faibles pourraient provoquer une onde de choc sur le Nasdaq et, indirectement, sur le marché des cryptomonnaies. Le cours du Bitcoin a en effet tendance à suivre les grandes actions technologiques ces derniers mois.

Jeudi sera probablement le jour le plus important de la semaine

Jeudi sera entièrement consacré à l’inflation et aux attentes en matière de taux d’intérêt. À 14h30, heure française, seront publiés les chiffres PCE américains pour avril. Cet indice est l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale.

Le marché craint que l’inflation ne dépasse encore les attentes en raison de la hausse des prix du pétrole. En mars, l’inflation PCE avait grimpé à 3,2 % en rythme annuel, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale.

Pour les investisseurs, la question cruciale est de savoir si l’inflation restera obstinément élevée. Si c’est le cas, une baisse des taux de la Fed deviendrait de moins en moins probable, ce qui pourrait exercer une pression sur les actifs risqués tels que les actions et les cryptomonnaies.

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Le même jour, la deuxième estimation de la croissance économique américaine pour le premier trimestre sera également publiée. Une faible croissance combinée à une inflation élevée pourrait accroître les craintes de stagflation.

De plus, la BCE publiera jeudi après-midi les comptes-rendus de sa dernière réunion sur les taux. Les investisseurs espèrent y trouver des indices sur la future politique monétaire en Europe.

Le prix du pétrole et la géopolitique restent un grand risque

Outre toutes les données macroéconomiques, le Moyen-Orient reste un facteur important pour les marchés. Le conflit entre l’Iran et Israël continue de provoquer des tensions sur le marché pétrolier.

L’augmentation des prix du pétrole a un impact direct sur les chiffres de l’inflation. Les investisseurs surveillent donc de près toute nouvelle escalade dans la région. En particulier jeudi, cela pourrait générer une volatilité importante si les tensions géopolitiques coïncident avec des chiffres d’inflation élevés.

Pour les cryptos, la situation est complexe. D’un côté, les investisseurs cherchent à se protéger contre l’inflation avec des actifs rares comme le Bitcoin. De l’autre, une hausse des taux a souvent tendance à exercer une pression sur les investissements risqués.

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Qu’est-ce que cela signifie pour le Bitcoin et les cryptos ?

Le cours du Bitcoin commence la semaine relativement fort, naviguant autour de 77 000 dollars, malgré les incertitudes sur les marchés financiers. Ainsi, le BTC reste proche de ses niveaux les plus élevés des dernières semaines.

Cependant, les investisseurs savent que jeudi sera probablement le véritable tournant. L’inflation PCE américaine pourrait déterminer si le marché est prêt à prendre de nouveaux risques ou préfère encaisser ses gains.

Un chiffre d’inflation inférieur aux attentes raviverait l’espoir de baisses de taux d’ici la fin de l’année. Ce scénario pourrait être positif pour le Bitcoin, les altcoins et les actions technologiques. À l’inverse, si l’inflation est plus élevée, les chances que la Réserve fédérale maintienne les taux élevés augmentent. Cela pourrait exercer une pression sur les cryptos et les actions.

Jeudi après-midi promet donc d’être crucial pour la direction du marché en juin.