La récente flambée du marché des cryptomonnaies a été principalement alimentée par l’entrée de capitaux importants dans le secteur numérique. Selon une nouvelle étude de la grande banque japonaise Nomura, de nombreux investisseurs institutionnels seraient prêts à injecter des fonds dans les cryptos.
Près de quatre répondants sur cinq prévoient d’investir dans les cryptomonnaies d’ici trois ans.
Quatre sur cinq prêts à investir
Nomura et sa branche crypto, Laser Digital, ont publié cette semaine le 2026 Institutional Investor Survey on Digital Asset Investment Trends. Entre le 16 décembre et le 29 janvier, 518 professionnels ont été interrogés, parmi lesquels des investisseurs institutionnels, des family offices et des organisations publiques, gérant ensemble plus de 60 milliards de dollars.
Parmi eux, 79 % envisagent d’ajouter des cryptomonnaies à leur portefeuille dans les trois ans, et six sur dix projettent d’y consacrer entre 2 et 5 % de leur capital.
Le sentiment a clairement changé par rapport à la précédente édition de juin 2024. Les perspectives positives ont grimpé de 25 % à 31 %, tandis que la proportion de pessimistes a diminué de 23 % à 18 %.
Les chiffres de Nomura confirment une tendance déjà observée ailleurs. Les fonds américains cotés en bourse de Bitcoin (BTC) ont battu tous les records lors de leur première année avec une entrée de plus de 35 milliards de dollars, une performance qualifiée de meilleur lancement d’ETF de tous les temps.
Actuellement, ces fonds gèrent environ 96 milliards de dollars et les données trimestrielles montrent que les acteurs institutionnels représentent environ 20 à 25 % de ces entrées.
Sur les marchés, les achats importants se multiplient, avec comme figure de proue Michael Saylor’s Strategy, qui détient plus de 58 milliards de dollars en cryptomonnaies.
La diversification comme principal moteur
La principale motivation d’investir ? La diversification. 65 % des sondés voient la crypto comme un moyen de répartir les risques, contre 62 % auparavant. La faible corrélation avec les placements traditionnels comme les actions et obligations joue en faveur des actifs numériques.
Cela s’inscrit dans un mouvement plus large. Longtemps dédaignés par les hedge funds, fonds de pension et grands gestionnaires d’actifs, ces derniers ont massivement commencé à investir ces dernières années.
Les investisseurs ne cherchent pas seulement à profiter de la hausse des cours, mais aussi à générer des rendements à partir des monnaies elles-mêmes. Deux tiers des répondants envisagent de faire du staking, qui consiste à sécuriser un réseau blockchain en échange d’un revenu passif. L’Ethereum (ETH) et le Solana (SOL) offrent, par exemple, la possibilité de gagner quelques pour cent d’intérêt.
Le prêt de cryptomonnaies est également prisé, 65 % souhaitent obtenir des rendements supplémentaires grâce à ces mécanismes, souvent en utilisant les monnaies numériques comme garantie.
La tokenisation des actifs traditionnels recueille également 65 % d’intérêt. Elle consiste à transformer des actifs comme les actions, obligations ou biens immobiliers en versions numériques sur une blockchain, facilitant ainsi des transactions plus rapides et flexibles.
Les dérivés, contrats financiers permettant de spéculer ou de couvrir des risques sans posséder directement la monnaie, sont préférés par 63 % des sondés.
Les stablecoins ont également le vent en poupe. Ces monnaies numériques rattachent leur valeur au dollar ou à l’euro, et 63 % des répondants voient des applications concrètes, notamment dans la gestion de trésorerie, les paiements transfrontaliers, le trading de devises et les investissements dans des titres tokenisés.
Des obstacles subsistent
Malgré tout, certains doutes persistent. Nomura souligne les difficultés à bien évaluer les cryptos, les risques de contrepartie, la forte volatilité et la réglementation floue comme les principaux obstacles.
En parallèle, l’adoption progresse plus rapidement que jamais. L’offre de produits d’investissement s’élargit, la gestion des risques se professionnalise et la réglementation se précise de plus en plus. Selon Nomura, l’attention se déplace ainsi de la question fondamentale de la légitimité à celle pratique de la meilleure manière d’y investir.
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